美国劳工统计局当地时间10月24日公布的数据显示，9月份美国消费者价格指数(CPI)环比上涨0.3%，高于8月份的0.4%。与上年相比增长3.0%，略高于上年的2.9%，但仍低于市场预期的3.1%。剔除食品和能源的核心CPI环比上涨0.2%，连续第三个月下降，同比涨幅也回落至3.0%。该数据是在政府资金削减之前收集的，被认为是美联储下周利率决定前的最后一份主要通胀报告。分析师认为，通胀温和上升给了美联储再降息25个百分点的空间。尽管能源价格短期上涨，但住房成本下降和基本价格总体稳定表明通胀压力继续缓解。随着 s 的发布数据显示，美元和美国国债收益率小幅下跌，提升了市场今年进一步降息的预期。住房通胀已显着降温。 9月份能源价格上涨1.5%，是拉动整体CPI上涨的主要因素。汽油价格指数上涨4.1%。相比之下，电力和天然气价格分别下跌0.5%和1.2%。过去12个月，能源价格总体上涨2.8%，但汽油价格仍同比下降0.5%。食品价格环比上涨0.2%，涨幅较8月份0.5%大幅放缓。外出就餐增加了0.3%，外出就餐增加了0.1%。排名前六位的食品中，谷物、烘焙食品和非酒精饮料上涨0.7%，乳制品下跌约0.5%，水果和蔬菜几乎没有变化。总体而言，食品通胀放缓，家庭食品价格同比上涨2.7%，外出就餐价格同比上涨3.7%。更令人担忧的是，住房通胀已显着降温。 9月份住房指数仅增长0.2%，其中“业主等效租金”仅增长0.1%，为2021年初以来的最小涨幅。租金指数增长0.2%，户外住宿指数增长1.3%。分析师认为，这种放缓可能部分反映了统计波动。 Inflation Insights总裁奥马尔·谢里夫(Omer Sharif)表示：“业主等效租金与实际租金之间的差异是统计噪音。”情况确实如此的可能性很高。 “从这个角度来看，本月的核心CPI可能略微低估了真实的通胀趋势。”虽然与住房相关的通胀肯定已经降温，但更广泛的市场认为这一数据略有低估。一旦租金上涨，短期内通胀可能会上升。但总体趋势仍显示，住房成本压力正在缓解，支撑核心通胀下降。适度充气离子为降息铺平了道路。美联储将于下周二和周三召开货币政策会议。市场普遍预期美联储将连续第二次降息 25 个基点，以应对劳动力市场放缓带来的风险。金融机构Raymond James Financial在一份报告中表示，美联储的重点正逐渐转向支持劳动力市场。 “通胀风险主要由关税引起，并且是暂时的，因此政策将侧重于避免劳动力市场进一步疲软。” 9月份美国核心大宗商品价格同比上涨1.5%，为疫情后高点之外的最高水平，表明新的进口关税开始影响大宗商品价格。其中，服装增长约0.7%，家庭和商业用品增长0.4%，新车增长0.2%。分析师表示，尽管关税提高了某些类别的价格，但企业仍继续支付维持需求的大部分成本。服务价格方面，机票上涨2.7%，娱乐和个人护理各上涨0.4%，医疗保健上涨0.2%。二手汽车和卡车下跌约 0.4%，汽车保险下跌 0.4%。公用事业（不包括住房）较去年同期上涨约3.2%，表明即使排除关税后，服务业通胀仍略高于美联储目标。资产管理公司纽约人寿投资公司(New York Life Investments)首席经济学家劳伦·古德温(Lauren Goodwin)表示，“当前的通胀数据正在努力抵消疲软的就业数据，使得美联储下周降息几乎已成定局。”经济学家他们估计，10月中旬新增失业保险申请人数约为22.7万人，失业率正在缓慢上升，但仍处于较低水平。分析人士认为，劳动力市场虽然有所疲软，但尚未恶化，美联储还有“逐步调整”的空间。政府关门造成数据中断增加了政策决策的不确定性。美国劳工统计局表示，10 月份 CPI 数据可能不会按计划发布。在信息不完善的环境下，当局更有可能放慢脚步并谨慎行事。 9月份温和的CPI也强化了这一趋势。
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