本文来自微信公众号：时间线，作者：308，编辑：周易。 2024年12月18日，宁德时代总裁曾毓群在福建厦门举办的宁德时代巧克力动力交易所绿色大会上发表首次演讲。演讲最后，曾毓群引用了晚唐诗人罗隐最著名的诗句《天地有时相辅相成》，阐述了权力交流的重要性。紧接着，曾毓群强调，“电力共享不仅是宁德时代的事业，不仅是所有环保伙伴的事业，也是我们每个人推动社会可持续发展的共同事业。”全球领先的电动电池公司之一的领导人的话，也传达了对电池替代未来的愿景和信心。曾毓群先生对于更换电池的坚定态度和诚意是不容置疑的。毕竟从目前的情况来看2025年，宁德时代正在推进电厂建设，并宣布至少在2025年10月21日之前完成700座电厂的建设。然而，对于宁德时代来说，电池替代始终是一个漫长的旅程，虽然前景光明，但仍有很长的路要走。宁德时代在这一旅程中面临的最大挑战是，能源交换要成为“绿色合作伙伴”或“所有人”的业务之前，首先必须是宁德时代自己的业务，而宁德时代必须向外界证明这个问题是值得的、可持续的、值得其他合作伙伴投资的。因此，获得合作伙伴的“共同努力”并不容易。 1. 这并不是一个糟糕的开始，但它又回来了。 2024年4月，七查查消息披露，“时代电赋科技有限公司”汇电赋科技有限公司（以下简称“汇电赋科技有限公司”），宁德时代旗下子公司，宁德时代电力运营主体安置业务经历了重大转型，标志着一个转折点。这种悄然的变化，实际上将宁德时代的换电业务的发展分成了两个阶段。本次变更前，时代电子服务的法定代表人为伟峰先生。事实上，他是宁德时代的老将。公开资料显示，陈伟峰2004年大学毕业后就职于东莞新能源科技有限公司，宁德时代成立后，他于2012年加入宁德时代，是首批参与公司成立的团队成员之一。在宁德时代，他曾担任动力电池开发事业部负责人、公关部负责人、营销部负责人。其中，尤赫还曾担任宁德时代总裁曾毓群的助理。 2021年8月，时代电服科技有限公司正式注册，注册资本2亿元。备受信赖的陈伟峰先生担任时代电气服务公司法定代表人。直到2022年1月，宁德时代正式推出换电品牌“EVOGO”和巧克力换电块。作为时代电子总经理，陈伟峰先生成为宁德时代电池更换业务的实际运营者。那么陈伟峰的交易到底出了什么问题呢？答案是“不符合预期”。比如，2022年，陈伟峰在1月份的发布会上大肆宣布，宁德时代的电池更换业务将在两到三年内打造“全球最大的公用网络”。当时，一些机构和媒体打出了“CATL将统一电池替代行业”的口号。然而，理想很丰富，现实却很脆弱。从两年来的实际进展来看，该项目的进展基本处于“雷电少雨”的状态。事实是，据时代电气官网介绍，直到l 2024年中期，宁德时代EVOGO换能站将仅在福州、合肥、厦门、贵阳等城市开业。据搜狐汽车统计，截至2024年7月2日，包括官方信息和地图信息在内，四城市的EVOGO能源交换站总数约为27个。从车型适配来看，目前仅有东风富康、一汽贝森等少数车型完成适配。显然，这项业务推进的速度还远远没有达到预期的“更大的服务网络。e的世界。”这显然符合宁德时代最初的预期，很难让曾玉坤先生满意。同时，这个结果也部分解释了为什么陈伟峰将于2024年4月卸任时代电子服务总经理（当然，陈伟峰刚刚换岗，仍在宁德时代系统工作）。 当然，虽然第一阶段的表现不佳低于预期，仍在坚持换电业务的曾毓群并没有气馁。他找到了时代电气服务新的法定代表人兼首席执行官严军，他来自互联网行业。公开资料显示，在加入宁德时代之前，杨先生长期担任滴滴出行副总裁。曾在滴滴出行担任战略合作与汽车资产管理中心总经理、小桔汽车服务总经理等职务。他还担任滴滴与比亚迪联合推出的个性化在线交通服务D1产品总监。他还担任滴滴内部汽车制造项目负责人，涵盖运营、产品、资本等方面。可以说他的履历很丰富。在此背景下，杨军入股宁德时代，可以看作是曾毓群继第一波失败后，对宁德时代能源交换业务的第二次进攻。可以说这是宁德时代能源交换业务的2.0阶段。不仅如此，针对这第二次攻击，宁德时代不仅于2024年12月以厦门市委书记为平台举办了巧克力动力交易所生态大会，还更换了品牌（去掉了EVOGO，直接更名为巧克力）。重要的是，我们还引入了众多合作伙伴，涵盖非盟公司、汽车、运营商和保险公司。显然，曾毓群已经决定回归了。这次我不能再失去任何东西了。 2. 开发从B到C的垂直和水平能量交换的组合模型始终是一个世界级的挑战。在全球范围内，Better Place、特斯拉等公司早期对电池替代模式的探索均以失败告终。我们已经具备政治优势、资源优势、产业优势。即使在具有优势的中国，电池替代模式也让企业发展举步维艰。这是一个综合实力的案例，全力以赴的宁德时代也不例外。即使与蔚来汽车采用的自建、自用、运营的能源交换模式（现在是这样，但当然是自由化的）相比，宁德时代的巧克力能源交换模式在运营模式和业务体系上更为复杂。这是因为它与宁德时代自身在电池、储能等核心业务上的制造功能有着本质的区别。巧克力换电最大的挑战是运营电池、建设换电站、与汽车公司合作，以及建立一个包括运营商、用户、金融服务和其他利益相关者的复杂生态系统。这是宁德时代掌门人曾毓群面临的最大挑战，也是时代电子新任总经理杨军2025年行动方针的核心着力点。所以从2025年的情况来看，宁德时代正在进攻。在多个方面。同时，从标准制定和车型供应来看，宁德时代通过去年年底的cGreen大会，与长安、一汽、广汽、北汽、奇瑞等多家汽车企业建立了合作关系，建立了巧克力电池替代的标准电池块，并公布了10余款巧克力电池替代的主要车型。同时，在电厂建设方面，宁德时代自行投入大量资金，并与中石化等合作伙伴合作，在全国多个城市全面启动巧克力型电厂建设。 5月，100座发电厂在一个月内开工建设。 10月21日，700座电厂建设完成。我们的目标是到今年年底拥有 1,000 个电池更换站。此外，宁德时代还积极关注巧克力电池代表的实际应用场景lacement以To B场景为有限切入点，与多家公司达成合作，在在线租车和共享出行终端进行租车研究。例如，2024年1月，宁德时代与滴滴出行宣布成立能源共享合资公司，随后，2025年2月，宁德时代与滴滴出行正式成立合资公司，名为“时代小橘（阿门）新能源科技有限公司”。注册资本3.3亿元，其中宁德时代出资69.7%，滴滴出行出资30.3%。该合资公司的法定代表人为严军先生，现任宁德时代负责换电业务、时代电动服务总经理（巧合的是，严军此前曾担任滴滴出行副总裁、小猪汽车服务总经理）。除了与国内最大的在线交通公司滴滴出行合作外，宁德时代还找到了新的方式来引入减少交通模式。租赁汽车领域的电池更换。具体来说，CATL和时代电气服务于8月份与神州租车（和招商融资租赁）建立了合作伙伴关系。其核心逻辑是，神州租车将推行宁德时代的巧克力电池共享模式，双方还将在基础设施、数字化、电池租赁等方面开展深度合作。然而，宁德时代的电池替代商业部署目标已经面向C端，建立在对B端的大量投资的基础上。事实上，宁德时代和蔚来达3月份才上市。此次能源战略合作期间，双方一致同意蔚来Firefly品牌后续新车型将适时纳入宁德时代巧克力换电标准及网络。这是To C的典型趋势。更引人注目的是，10月，CATL与京东合作，与广汽合作，不仅吸引了国米网关注巧克力换电模式（近期公布的Ion UT超级车型），更是在京东平台推出“宁德时代巧克力京东自营旗舰店”，提供线上购车、电池认购和融资解决方案等服务。毫无疑问，这是宁德时代力推将巧克力换电搬到用户C上的一个关键环节。不过，从宁德时代巧克力能量交换系统的长远发展来看，这只是公司迈向更广阔的To C集团的起点。 3、曾毓群的新赌注：宁德时代大象轮，2025年是巧克力能量交换系统大投入建设之时。逻辑很简单。宁德时代afi明确表示，按单个发电站最低造价保守估计，仅巧克力电站的建设就已至少耗资20亿元。200万元建设一座电站，实现2025年安装1000座电站的总体目标。这还只是电站本身的成本，更不用说其他运营、合作等成本。考虑到目前支持的车型数量有限，而且巧克力换电站的使用率很低，显然宁德时代在巧克力换电方面确实是在花钱。幸运的是，宁德时代目前仍处于营收和盈利增长阶段，并不缺现金。以2025年第三季度最新财报为例，宁德时代单季度实现营收1042亿元，净利率185.5亿元，净利率同比增长10%。 41.2%；三季度末，宁德时代现金充足，期末现金及交易性金融资产总额超过3600亿元。但这并不意味着宁德时代可以高枕无忧。其中，宁德时代核心电池业务（2024年几乎占其营收的85%）一个非常明显且难以逆转的趋势是，尽管宁德时代能够继续保持在中国汽车电动电池领域的领先地位，但其在该领域的主导地位正在下降。中国汽车电池产业创新联盟数据显示，2021年，国内电动电池企业中，宁德时代整车保有量达到52.1%，占全国半壁江山。但到2022年这一比例将下降至48.2%； 2023年，这一比例为43.11%。而2024年则为43.11%。小幅反弹至45.08%。从2025年的情况来看，宁德时代的优势将继续减弱。按季度来看，宁德时代2025年Q1份额为44.9%，Q2份额为42.6%，Q3份额为41.7%。这意味着2025年中国宁德时代电动汽车电池市场不仅呈现季度下滑，而且还达到了最低点第三季度没有。当然，宁德时代仍然是领先者，但随着国内汽车行业的极度参与，以及汽车企业积极开始生产自己的电动电池或对供应商的要求多样化，宁德时代的领先地位必将继续受到侵蚀，这一大趋势无法逆转。事实上，为了适应这一趋势，宁德时代正在开发基于one 2022的设计，其核心逻辑是逐步从To B供应商角色转向To C供应商角色，努力在消费者心目中建立品牌心态。为了实现这一目的，宁德时代先后推出了麒麟、神行、逍遥等更多To C名称的系列电池产品。我们持续在机场、高铁站、互联网等线上线下渠道进行广告投放。我们还在成都开设宁德时代新能源生活广场，并推出针对汽车后市场的“宁嘉服务”。这一切都是为了打造品牌C端用户的认知度，进而对汽车公司作为电池供应商在制造车型方面的角色产生负面影响。从这个角度来看，CATL正在积极发展巧克力电池更换站业务。基本上，该公司旨在利用自身优势，为汽车企业、产业合作伙伴、B端驾驶员和C端消费者打造大规模换电生态系统。我很期待。当然，宁德时代在整个生态系统中仍然发挥着核心作用。而这个生态系统本质上就是宁德时代正在构建的，是其电池业务的一条隐形护城河。不过，这个坑的代价是非常大的。它需要大量的资本投入、充足的时间和足够的战略重点。更重要的是，这条护城河还处于起步阶段，充满不确定性和风险，因为各方都参与其中，利益也有很多不同。毫无疑问，这也是一个很大的赌注。但现在，f57 岁的曾毓群表示，时代电子已经在大力投资，目标是在年底前开设 1,000 个加油站，并在三年内开设 10,000 个加油站。曾经在任上“有更强的游戏精神”的CATL老板没有办法退让，必须付出“驱逐英雄没有自由”的代价。因此，只能继续推进这个权力交换生态的争夺，直到“世界与地球合作，当它到来”的那一天成为现实。本文来自微信公众号：时间线，作者：308，编辑：周毅。本文内容为作者独立意见，不代表虎秀立场。未经授权禁止转载。如需获取许可证，请联系hezuo@huxiu.com。本文来自虎秀。原文链接：https://www.huxiu.com/article/4796480.html?f=wyxwapp
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